黄大仙本乃金龟托世,千多年前,因不忍凡间受苦,擅作拯救,被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家,名黄初平,替刘家管羊,平与侍婢小兰感情要好,却被少爷针对。观音暗助,观音向平报梦,平遂向赤松观大师求道,获赠经修练。一别数年,平修为大进,大师临终前指点平日后去向,平决独自云游四海以救苦难,与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药,声名远播。王小二好赌成性,欲将妻子卖到妓寨,得大仙化解。天将不满大仙妄自施法,得观音平息,村民受毒水所困,大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财。二人斗法,玄通不敌,村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢旱灾,大仙与村民一起求雨不果,原来此乃上天意旨,大仙向仙人求教,即以自身之血化雨挽救灾民,终能成仙。
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