康熙皇帝即将巡幸五台山,山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛,以他当年写给吴三桂的密信为把柄,要他合谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严,阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢。康熙抵达行宫,将政事交托大臣,自己假扮飞龙大侠,携侍从王宝出宫寻找出家多年的父亲顺治,途中了解到地方官吏压榨百姓、欺瞒朝廷的行径。康熙十分恼怒,以侠客身份暗访穆尔赛,恰遇五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职,康熙和王宝将痴和尚与梅姑救出,击退穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都和高手云里飞。梅姑对飞龙大侠寻父深表同情,康熙也百般安慰身世不幸的梅姑,两人同病相怜,渐生情愫。从台湾回归的郑成功之孙郑克爽来五台山见驾,康熙以礼待人,使郑克爽感激不已。马明阳探知康熙此行实为寻父,遂声言已控制了顺治帝,请康熙割西南三省做他的辖地以换取顺治,不巧康熙微服出访,郑克爽决定假扮皇帝前去谈判。康熙正与梅姑欢聚,云里飞却奉乌尔都之命率兵追击飞龙大侠。危急头头,马明阳部下赶到,击退云里飞,把康熙、王宝、痴和尚和梅姑救出重围。马明阳久羡飞龙大侠足智多谋,欲与之结拜,共谋反清大业,他得意地告诉飞龙兄弟,他已抓到康熙,并命人带上假康熙郑克爽和部下装扮的假顺治。康熙以为那人真是父亲顺治帝,心中不安。不知内情的乌尔都带兵杀到马明阳驻地要他交出皇上,马明阳喝令穆尔赛捉拿乌尔都,乌尔都方知被骗,与穆军展开激战。康熙带王宝冲下山现出皇帝身份。穆尔赛欲行刺被王宝杀死;乌尔都伏地请罪,康熙恕其无罪,命他带兵全歼叛匪。马明阳得知真相欲刺杀郑克爽,痴和尚趋前保护中剑身亡,康熙赶来处死叛匪。梅姑捧着从痴心妄想和尚衣服里掉出的玉佩,康熙方知痴和尚正是父亲顺治帝,悲痛不已。梅姑伤心欲绝,知道今生与康熙无缘,出家为尼。康熙启程回京,眼前闪现出梅姑秀丽的脸庞和痛苦的神情。
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